2025年1月6日 星期一
投資筆記 沒有規矩不成方圓 (衡量投資商品貴還是便宜的基準)
比較成熟的投資人心中都會有一把隱形的尺
我們用它來衡量現在投資應該要往哪一個方向
或是怎麼去配置
目的是降低投資組合的波動程度
讓投資人能不畏懼波動能夠安心睡覺
筆者應用的公式非常簡單就是投資學中
基礎的衡量方式
預期報酬率 ＝ 無風險利率 + 風險溢價
2025年1月2日 星期四
投資筆記 巴菲特大減倉與大魔王殖利率倒掛
這是筆者12/21日客戶說明會的主題摘要
為什麼筆者想分享這個主題？
因為巴菲特每一次大減倉
最後都會遇到大幅度股價回落
巴菲特命中率是100%
而殖利率倒掛呢？
那是筆者寫在新書中非常重要的一個指標
命中率也高達90%
我們這時候仍要100%重壓股票？
2024年12月1日 星期日
投資筆記 固定收益專題之NEA (目前年化殖利率7% 折價6%)
筆者在2018至2020之間分享過許多固定收益的標的物
但隨著2022年強升息之後
股票持續上漲,固定收益(債券)相關標的則持續低迷
而筆者就比較偏好這樣的市場環境
當只有較少人去交易與注意
甚至唾棄他的時候
對筆者來說這是機會,不是風險
對高資產者來說,也是同樣的
2024年11月26日 星期二
2024年11月18日 星期一
財富管理筆記 2025川普上任後美元趨勢的影響(1116客戶說明會)
2025年我想很多專家都可以直接洗洗睡了
因為股市與政策的走向,將會不再容易預測
主導權在川普手上
(經歷過川普第一任期的研究員們應該非常有感)
剛做好的報告,因為川普半夜一句話
才剛做好交出去的報告就要立刻180度大改
那時候我們戲稱如果有一條電話線直通白宮川普辦公桌
那會是世界最值錢的電話線
說漲就漲 說跌就跌
2024年11月7日 星期四
2024年10月20日 星期日
投資日本怎麼做？ 分享筆者幫證券從業人員上課的部分內容
我們想要做任何投資 ,
除了分析總經以外
還要分析股票好壞.分析基本面.分析技術面.分析匯率
最終必然會遇到一個問題：要投資什麼標的比較好？
本文是筆者在證券商公會上課的部分內容
要把投資做好務必深入了解各項資訊
CFP國際總會近期也把產品專業納入一個重要的指標
本文就以投資日本為例
分享筆者的見解
2024年10月6日 星期日
2024年10月4日 星期五
1984年以來降息循環的債券表現（美國十年期公債殖利率）
美國在2024/09正式進入了降息循環
1984到今天歷史中的降息循環,美國十年期公債殖利率的變化如何？
以下資料是筆者2024/09/21客戶說明會的部分資料
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